Мортимер Кларк работает патологоанатомом в местном морге и много повидал за время службы. Но такого, как сейчас, он не видел никогда. Вот уже несколько месяцев подряд в городе происходят странные и страшные вещи. Он заметил, что все эти события обостряются именно с началом полнолуния. Но будучи реалистом, он отказывается верить во что-либо магическое или потустороннее. В начале полнолуния к нему в морг поступают тела молодых девушек, которые истерзаны неизвестным монстром. Все указывает на то, что это дело рук настоящего оборотня, но Мортимер не верит в существование чего-то подобного и ищет более рациональные пути объяснения, но пока безрезультатно. Тем временем, ситуация становится еще более ужасной и он понимает, что необходимо как можно скорее поймать кровожадное существо.