Неизвестный маньяк среди ночи проникает в спальни и насилует одиноких женщин. При этом все жертвы таинственного злодея в один голос утверждают, что тот был не просто одет в костюм Санта-Клауса, но вообще не являлся человеком. Заинтересовавшаяся феноменом журналистка Талия, собирающая материал по вмешательству сверхъестественных созданий в повседневную жизнь, пытается подробнее расспросить пострадавших, но не добивается особых успехов. Куда больше ей может рассказать Билл Зебуб, посвятивший свою жизнь исследованию демонических и потусторонних сил. Он уверен, что Санта-Клаус – вовсе не тот добрый старик в красном полушубке, как его принято изображать. Впрочем, как и его прототип из христианских преданий.